農(nóng)藥行業(yè)是以研發(fā)為渠道、以銷售到為導(dǎo)向，產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代的行業(yè)。
從價(jià)值鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，農(nóng)藥分為創(chuàng)新藥、仿制藥、中間體、制劑。其中跨國(guó)公司把控前端創(chuàng)新藥研發(fā)和終端制劑的銷售渠道，大部分中間體及原藥選擇從中國(guó)、印度等國(guó)家采購(gòu)；中國(guó)企業(yè)位于仿制藥和中間體加工制造環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品在全球出口。
從農(nóng)藥品種來(lái)看，主要分為殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑，創(chuàng)新研發(fā)驅(qū)動(dòng)農(nóng)藥品種更新?lián)Q代以解決作物抗性問(wèn)題。農(nóng)藥是提高糧食作物單位產(chǎn)量和保證豐收必不可少的物資，需求較為剛性......
從農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看，跨國(guó)公司把控前端研發(fā)和終端渠道，中國(guó)企業(yè)處于加工制造環(huán)節(jié)。
農(nóng)藥分為創(chuàng)新藥、仿制藥、中間體、制劑，從全球范圍內(nèi)來(lái)看，價(jià)值鏈最高的兩端是創(chuàng)新藥和制劑，國(guó)際農(nóng)化巨頭把控前端創(chuàng)新藥的研發(fā)和終端的制劑銷售渠道，并且將農(nóng)藥、種子、化肥等捆綁銷售，實(shí)現(xiàn)一體化商業(yè)模式，仿制藥原藥和中間體環(huán)節(jié)更多選擇從中國(guó)、印度等國(guó)家來(lái)采購(gòu)。中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)主要集中于仿制藥的生產(chǎn)和中間體的定制化加工，終端制劑市場(chǎng)呈現(xiàn)分散格局。
從農(nóng)藥品種來(lái)看，主要分為殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑。目前殺蟲(chóng)劑目前主要產(chǎn)品包括新煙堿類、擬除蟲(chóng)菊酯類、有機(jī)磷類、氨基甲酸酯類、天然物類殺蟲(chóng)劑。未來(lái)擬除蟲(chóng)菊酯類、新煙堿類、魚(yú)尼汀受體作用類殺蟲(chóng)劑有望將成為殺蟲(chóng)劑新的三大支柱。除草劑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變化與抗除草劑種子密切相關(guān)，抗性種子的推廣會(huì)帶來(lái)相應(yīng)農(nóng)藥需求的增長(zhǎng)，例如抗草銨膦、抗草甘膦、抗2,4-D種子的推廣會(huì)帶來(lái)相關(guān)的除草劑品種需求的增長(zhǎng)。殺菌劑的主要產(chǎn)品包括三大類：甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑、三唑類殺菌劑、SDHI類殺菌劑，其中SDHI類殺菌劑增速較快，是未來(lái)的主要發(fā)展方向。
生物農(nóng)藥綠色、安全，近年來(lái)增速較快。
相較于化學(xué)農(nóng)藥，生物農(nóng)藥對(duì)非靶標(biāo)生物影響較小，對(duì)環(huán)境相對(duì)友好，開(kāi)發(fā)成本低。2017年全球生物農(nóng)藥市值達(dá)到33億美元，預(yù)計(jì)到2025年實(shí)現(xiàn)95億美元市值，并以平均年復(fù)合增長(zhǎng)率15%-18%的速度繼續(xù)領(lǐng)跑植保市場(chǎng)增長(zhǎng)。
隨著人們環(huán)保意識(shí)和消費(fèi)能力的不斷提高，使用生物農(nóng)藥種植的農(nóng)產(chǎn)品更易受到人們的青睞。
生物農(nóng)藥與化學(xué)農(nóng)藥的全方位對(duì)比（一）
化學(xué)農(nóng)藥在國(guó)內(nèi)已經(jīng)應(yīng)用60多年，作為作物保護(hù)不可或缺的一部分，并且是重要的、離不開(kāi)的一部分。但是隨著更多的人開(kāi)始追求綠色食品、有機(jī)食品，對(duì)果蔬上的農(nóng)藥殘留異常敏感，對(duì)各種關(guān)于農(nóng)藥的流言也深信不疑，化學(xué)農(nóng)藥開(kāi)始被排斥，逐漸的生物農(nóng)藥進(jìn)入大家視野。
生物農(nóng)藥的發(fā)展具有悠久的歷史，其實(shí)驗(yàn)室研究起步于19世紀(jì)。我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速，產(chǎn)量從1983年的33萬(wàn)噸上升至2014-2016年的370萬(wàn)噸以上，成為全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。
截至2019年4月，中國(guó)登記生物農(nóng)藥有效成分125個(gè)，產(chǎn)品3790個(gè)，分別占農(nóng)藥總有效成分和總產(chǎn)品數(shù)量的17%和9.8%。
相較化學(xué)農(nóng)藥，生物農(nóng)藥有哪些利弊？
化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥的產(chǎn)業(yè)鏈洞察
化學(xué)農(nóng)藥的價(jià)值鏈關(guān)鍵部分在中游。農(nóng)藥公司主要集中在中游，具體來(lái)看原藥階段呈現(xiàn)技術(shù)密集特點(diǎn)，對(duì)于研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)和工藝的要求大，前期投資大，核心為有效成分化合物的合成技術(shù)。
生物農(nóng)藥的價(jià)值鏈關(guān)鍵部分在上游。和化學(xué)農(nóng)藥企業(yè)相比，生物農(nóng)藥植保企業(yè)在上游不存在資源和能源開(kāi)采，所以沒(méi)有原材料供應(yīng)商的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，公司自主儲(chǔ)備原料。
新時(shí)代新形式，對(duì)生物農(nóng)藥的新思考（二）
國(guó)家層面，為保護(hù)環(huán)境和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，國(guó)家大力提倡綠色防控和生物防治；社會(huì)層面，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平提高，人們健康意識(shí)、生態(tài)意識(shí)、環(huán)境意識(shí)的不斷增強(qiáng)，我們對(duì)農(nóng)藥的要求越來(lái)越高，即要求應(yīng)用效果，也重視它們的環(huán)境影響和安全指數(shù)，這些客觀條件促進(jìn)了生物農(nóng)藥的快速發(fā)展。
傳統(tǒng)農(nóng)藥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生物農(nóng)藥創(chuàng)造新增長(zhǎng)點(diǎn)
全球市場(chǎng)情況
縱觀整個(gè)植保市場(chǎng)，這是一個(gè)相對(duì)成熟且競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海。國(guó)際上對(duì)生物農(nóng)藥的定義和登記范圍并沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，但是其毒副作用小、對(duì)環(huán)境友好等特點(diǎn)得到公認(rèn)，是全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)熱門(mén)的發(fā)展重點(diǎn)。
2020年生物制劑產(chǎn)品全球超過(guò)40億美金，生物農(nóng)藥和生物刺激素各占一半比例。預(yù)計(jì)在2030年，生物制劑全球預(yù)計(jì)超過(guò)100億美金，其中生物農(nóng)藥40億美金，生物刺激素市場(chǎng)60億美金，復(fù)合增長(zhǎng)率約10%左右。
四大宏觀變化驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
研發(fā)能力
化學(xué)農(nóng)藥研發(fā)放緩，化合物分子發(fā)現(xiàn)到上市的過(guò)程大于10年，研發(fā)成本高昂
政策變化
新化合物登記法規(guī)收緊，意味著開(kāi)發(fā)一個(gè)成功的農(nóng)藥產(chǎn)品需要從越來(lái)越多的合成化合物中才能篩選出來(lái)；多國(guó)政策都倡導(dǎo)生態(tài)保護(hù)和低毒綠色生物農(nóng)藥的使用
種植者態(tài)度
作物對(duì)化學(xué)農(nóng)藥的抗性增加，政府對(duì)化學(xué)農(nóng)藥的政策越發(fā)嚴(yán)格，種植者對(duì)新型農(nóng)藥的需求迫切
消費(fèi)者變化
消費(fèi)者希望農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)藥殘留低，偏好有機(jī)/綠色農(nóng)產(chǎn)品，更喜歡環(huán)境友好的耕作方式和企業(yè)
前沿技術(shù)引導(dǎo)生物農(nóng)藥發(fā)展
研發(fā)技術(shù)
產(chǎn)品路徑
精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)
圖像識(shí)別
通過(guò)在田間拍攝圖像并對(duì)引誘捕捉的害蟲(chóng)進(jìn)行數(shù)字識(shí)別并監(jiān)測(cè)蟲(chóng)害數(shù)量，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并分享給用戶，達(dá)到蟲(chóng)情檢測(cè)的目的
通過(guò)捕捉器+攝像頭，可自動(dòng)將照片和數(shù)據(jù)發(fā)到農(nóng)民的手機(jī)上，提醒他們是否需要噴藥，該技術(shù)可以識(shí)別昆蟲(chóng)的類型和數(shù)量，避免了地毯式施藥，達(dá)到精準(zhǔn)施藥的目的
數(shù)據(jù)檢測(cè)
通過(guò)手持遙感或者遙感衛(wèi)星，收集包括溫度、濕度等氣候數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)農(nóng)作物的長(zhǎng)勢(shì)，預(yù)測(cè)病蟲(chóng)害，指導(dǎo)農(nóng)藥的使用
電子標(biāo)簽
在農(nóng)藥產(chǎn)品上加封電子標(biāo)簽，結(jié)合地理信息，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥產(chǎn)品銷售及使用的監(jiān)控和追溯。提高農(nóng)產(chǎn)品溯源信息，為消費(fèi)者提供農(nóng)藥使用量等信息，減少食品安全的顧慮
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