新冠疫情發(fā)生至今已近三年，各種累積因素和外部環(huán)境變化對(duì)我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)，特別是海外市場(chǎng)產(chǎn)生了較大影響。雖然經(jīng)過(guò)全行業(yè)企業(yè)的積極探索和努力，通過(guò)招聘海外員工、開(kāi)展網(wǎng)上培訓(xùn)、視頻推廣、線上交流等措施，與海外用戶之間進(jìn)行了盡可能多的溝通和服務(wù)。但缺乏面對(duì)面的互動(dòng)對(duì)話，令行業(yè)企業(yè)對(duì)當(dāng)前海外市場(chǎng)的了解拉開(kāi)了一定距離。

近來(lái)，一批我國(guó)縫機(jī)企業(yè)的市場(chǎng)高管率先踏出國(guó)門(mén)。這些行業(yè)勇者為我們傳遞回了第一手的海外市場(chǎng)動(dòng)向，他們深刻剖析了后疫情時(shí)代海外市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)格局上的分化調(diào)整，無(wú)私分享了對(duì)當(dāng)前海外市場(chǎng)最清晰的認(rèn)識(shí)和感受。近期，《中國(guó)縫制機(jī)械》記者對(duì)這些行業(yè)勇者、市場(chǎng)大咖開(kāi)展了專(zhuān)訪，杰克科技股份有限公司副總裁邱楊友首先發(fā)聲，為大家撥開(kāi)迷霧，親身介紹他眼中海外市場(chǎng)最顯著的發(fā)展變化。


海外市場(chǎng)是杰克公司全球布局的重要組成部分。上半年年報(bào)顯示，杰克公司產(chǎn)品主要出口亞洲、南美、歐洲、非洲等地，2022 年上半年的外銷(xiāo)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的55.26%。近日，杰克股份發(fā)布2022年第三季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.36億元，同比增長(zhǎng)26.28%，其中出口金額同比再創(chuàng)新高。邱楊友表示，杰克出口東南亞、印度、南美、俄羅斯市場(chǎng)均呈良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口拉動(dòng)比例增大。

今年9-10月，邱楊友一行先后到訪柬埔寨、泰國(guó)、印度尼西亞、越南和緬甸五個(gè)國(guó)家。邱楊友表示，結(jié)合國(guó)貿(mào)部同事所獲得的全球信息，大家討論分析認(rèn)為，三年來(lái)，海外服裝市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)格局均發(fā)生了較大變化，主要呈現(xiàn)以下四點(diǎn)新的特征和趨勢(shì)：

一是自去年下半年以來(lái)，海外市場(chǎng)出現(xiàn)了疫情后的反彈現(xiàn)象。由于疫情原因，2020年海外市場(chǎng)需求被大幅抑制，于是到2021年和2022年上半年，海外市場(chǎng)爆發(fā)出了旺盛需求，市場(chǎng)持續(xù)上行。

二是各國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)如印度尼西亞、越南等國(guó)，本土服裝消費(fèi)能力不斷上升，其內(nèi)需市場(chǎng)在這三年中進(jìn)一步擴(kuò)大，并因此進(jìn)一步帶動(dòng)了當(dāng)?shù)刂行⌒头b企業(yè)的蓬勃發(fā)展。

三是最為顯著的一個(gè)特征，就是東南亞國(guó)家建有較多的大型服裝工廠，2020年由于閉廠封鎖，大量的員工返回家鄉(xiāng)，其中不少高管、車(chē)工在家鄉(xiāng)創(chuàng)辦了不少小型的服裝加工廠。同時(shí)，國(guó)外防控放開(kāi)訂單回流之后，越南、柬埔寨等國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人工成本相比疫情前上升的趨勢(shì)非常明顯，出現(xiàn)了招工難的現(xiàn)象。據(jù)了解，下半年還要再次調(diào)薪。

四是從去年三季度開(kāi)始，由于歐美重塑產(chǎn)業(yè)鏈定位，大量服裝訂單向東南亞遷移，中大型服裝廠均訂單爆滿，經(jīng)常有6-8個(gè)月的訂單在手。直至今年七八月份，由于訂單基本交付，且品牌商要削減庫(kù)存，訂單量逐漸縮減，服裝市場(chǎng)出現(xiàn)拐點(diǎn)。

邱楊友表示，正因服裝市場(chǎng)訂單充足，今年上半年，東南亞市場(chǎng)對(duì)縫制設(shè)備的需求也非常旺盛。但至下半年，需求同樣有所放緩，縫制設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)鮮明的換代升級(jí)趨勢(shì)。在設(shè)備品種方面，由于當(dāng)?shù)貑T工流動(dòng)性加大，缺工現(xiàn)象導(dǎo)致新招工人越來(lái)越多，因此自動(dòng)化、智能化設(shè)備以及去技能化的設(shè)備需求增長(zhǎng)迅速。

在產(chǎn)業(yè)布局方面，目前，東南亞服裝產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)健全，企業(yè)技術(shù)能力、管理能力、產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力均逐漸提升。一方面，中大型工廠體量越來(lái)越大，一兩千人規(guī)模的分工廠越開(kāi)越多;另一方面，從大廠出來(lái)的管理人員、班組長(zhǎng)、車(chē)工所開(kāi)辦的四五十人的小型工廠蓬勃發(fā)展。此前這種規(guī)模的小廠設(shè)備基本采用舊機(jī)甚至是假冒機(jī)為主，使用效率和質(zhì)量并不高。現(xiàn)今，這些新創(chuàng)辦的工廠，由于管理者和工人有在大廠使用新型設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)始挑設(shè)備了。也就是說(shuō)，這個(gè)層面的客戶群體發(fā)生了轉(zhuǎn)變，小型工廠從舊機(jī)和假冒機(jī)轉(zhuǎn)向新機(jī)、電腦車(chē)的趨勢(shì)非常明顯，設(shè)備更新?lián)Q代進(jìn)一步加快。

另外，越南電商的發(fā)展日益崛起，尤其是年輕一代的消費(fèi)基本從電商渠道購(gòu)買(mǎi)，帶動(dòng)了部分中型服裝廠企業(yè)的蓬勃發(fā)展。


邱楊友介紹，過(guò)去兩三年，因受疫情影響，我們中國(guó)縫機(jī)企業(yè)鮮有走出去，雖然去年底杰克加大了對(duì)海外市場(chǎng)外派員工力度，但是與全球經(jīng)銷(xiāo)商的接觸尚不夠全面。邱楊友表示，此次在國(guó)外走訪的過(guò)程中，有一個(gè)非常明顯的感觸，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)、服裝產(chǎn)業(yè)近三年來(lái)的技術(shù)發(fā)展，包括其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)如軟件技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，很多重要節(jié)點(diǎn)沒(méi)能有效的傳遞給海外，雙方在信息溝通、發(fā)展意識(shí)方面產(chǎn)生了斷層。

斷層一：經(jīng)銷(xiāo)商戰(zhàn)略、產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)需求迫切

從業(yè)務(wù)策略上講，許多海外經(jīng)銷(xiāo)商很難全面理解像杰克公司在轉(zhuǎn)型升級(jí)方面的運(yùn)作、成套智聯(lián)解決方案的戰(zhàn)略方向。從產(chǎn)品策略來(lái)講，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)自動(dòng)化、智能化設(shè)備需求旺盛，但在產(chǎn)品、服務(wù)方面也產(chǎn)生了斷層。一是海外用戶對(duì)企業(yè)的應(yīng)急服務(wù)需求非常迫切，尤其是售后服務(wù)，包括電機(jī)電控、自動(dòng)化操作，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商欠缺能力承接。二是雖然整機(jī)企業(yè)努力打通新產(chǎn)品、新技術(shù)的信息交流，但通過(guò)遠(yuǎn)程和電子郵件來(lái)介紹畢竟比較抽象，需要結(jié)合設(shè)備進(jìn)行更直觀的培訓(xùn)講解，這個(gè)需求也很迫切。三是售前服務(wù)需求迫切，如杰克的精益生產(chǎn)診斷、整廠解決方案規(guī)劃，包括服裝工藝的排版能力，是經(jīng)銷(xiāo)商很難承接的服務(wù)范疇，但是要服務(wù)中大型工廠必須具備這種能力。

今后，杰克將繼續(xù)加大海外辦事處的建設(shè)數(shù)量和本地化員工的招聘，大量聘用本地化的銷(xiāo)售人員和服務(wù)人員，他們?cè)诮芸说暮Ｍ馐袌?chǎng)拓展中起到了非常重要的作用，如在印度市場(chǎng)杰克設(shè)有5個(gè)辦事處，越南、孟加拉、南美、俄羅斯也是如此。且本地化人員人力成本相對(duì)較低，在未來(lái)杰克的海外銷(xiāo)售服務(wù)體系中，一定要加大本地化人員的比例，將中方人員的主要工作轉(zhuǎn)向在銷(xiāo)售前端賦能。

斷層二：產(chǎn)業(yè)亟需破題，倒逼高質(zhì)量發(fā)展

邱楊友表示，在與東南亞國(guó)家相關(guān)紡織服裝協(xié)會(huì)的交流中也有同樣的感觸，三年來(lái)，海外協(xié)會(huì)、企業(yè)與中國(guó)的協(xié)會(huì)、企業(yè)間同樣缺乏足夠的、深入的信息交流，他們對(duì)我們的很多印象還停留在三年前。一方面越南尚未形成高質(zhì)量的展覽會(huì)，面向未來(lái)的前瞻技術(shù)展示少，整體產(chǎn)品技術(shù)停留在現(xiàn)階段;一方面中國(guó)企業(yè)近階段未出去，對(duì)當(dāng)?shù)胤b產(chǎn)業(yè)的賦能減少。很多國(guó)內(nèi)常用的服裝生產(chǎn)管理軟件如ERP、MES、WMS，他們基本上沒(méi)有接觸。而這種信息的斷層，恰恰是智能化和數(shù)字化的關(guān)鍵支撐。

越南紡織服裝行業(yè)現(xiàn)有從業(yè)人員約300萬(wàn)人，是越南的重要支柱產(chǎn)業(yè)。越南紡織服裝協(xié)會(huì)非常關(guān)心并擔(dān)心，面對(duì)柬埔寨、緬甸等工資水平更低的鄰國(guó)同行的競(jìng)爭(zhēng)，面對(duì)去年下半年以來(lái)紛紛到東南亞國(guó)家考察、準(zhǔn)備或已經(jīng)在海外擴(kuò)建工廠的中國(guó)服裝企業(yè)，他們急于破題的是，隨著勞動(dòng)力成本的上升，如何進(jìn)一步提升越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

越南紡織服裝協(xié)會(huì)有關(guān)人員表示，希望當(dāng)?shù)胤b企業(yè)在市場(chǎng)倒逼之下走上高質(zhì)量發(fā)展之路，通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的轉(zhuǎn)型，倒逼其設(shè)備轉(zhuǎn)型、管理轉(zhuǎn)型、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量轉(zhuǎn)型，用更少的人做更好的產(chǎn)品，從而提高客單價(jià)格;希望打造諸如中國(guó)的安踏、李寧、喬丹、鴻星爾克這樣擁有品牌競(jìng)爭(zhēng)力的越南本土服裝品牌商，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。目前，越南服裝工廠還是以加工為主，缺乏品牌加持，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，抗沖擊能力不強(qiáng)。他們迫切希望與我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)進(jìn)行交流，也希望到中國(guó)親眼見(jiàn)證服裝的智能制造。

分析國(guó)內(nèi)外縫制機(jī)械市場(chǎng)份額，不論金額還是數(shù)量，海外市場(chǎng)容量均大于國(guó)內(nèi)，約占全球份額的六成。由于今年國(guó)內(nèi)縫制機(jī)械市場(chǎng)的量值下降，海外市場(chǎng)的發(fā)展空間將更加巨大。

針對(duì)“東南亞是否會(huì)取代中國(guó)，成為下一個(gè)全球制造中心”的問(wèn)題，邱楊友表示，中國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)業(yè)從跟隨式發(fā)展到自主創(chuàng)新，從金融危機(jī)、次貸危機(jī)到后疫情時(shí)代的調(diào)整轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期的艱苦奮斗和曲折探索。在此基礎(chǔ)上，越南等國(guó)家縫制機(jī)械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是他們發(fā)展的必經(jīng)之路，但道路必然會(huì)縮短。

東南亞致力打造新的世界制造中心必須依靠服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)，用舊機(jī)、低端機(jī)、假冒機(jī)的用戶群體如何進(jìn)行高質(zhì)量發(fā)展，這對(duì)我國(guó)縫機(jī)企業(yè)是個(gè)利好機(jī)會(huì)。隨著消費(fèi)能力的提升，他們的消費(fèi)觀念已經(jīng)從對(duì)價(jià)格的看重到產(chǎn)品附加價(jià)值轉(zhuǎn)變。所以低價(jià)路線是短暫的，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，我們不僅要保證產(chǎn)品性能穩(wěn)定，高質(zhì)量服務(wù)更加重要。

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年1-12月,我國(guó)服裝出口1758.3億美元,同比增長(zhǎng)24.4%,，達(dá)2015年以來(lái)的新高。但從國(guó)家戰(zhàn)略層面來(lái)講，勞動(dòng)密集型制造業(yè)已渡過(guò)紅利期，中國(guó)服裝企業(yè)向外遷移的趨勢(shì)將更加明顯。作為上游的設(shè)備廠家，我們首先要把先進(jìn)的產(chǎn)品和服務(wù)“走出去”。從國(guó)際縫制機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看， 中國(guó)企業(yè)的生產(chǎn)走向國(guó)外，雖然也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，但轉(zhuǎn)移速度不會(huì)那么快，要綜合考慮外界的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、稅務(wù)、社會(huì)以及供應(yīng)鏈體系等各種因素。當(dāng)客戶向外走的時(shí)候，如果生產(chǎn)基地還在中國(guó)，必然是因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的體量還很大。當(dāng)市場(chǎng)體量縮小的時(shí)候，生產(chǎn)基地必然會(huì)隨著客戶的走向而動(dòng)。

鞋服生產(chǎn)主要在亞洲，消費(fèi)主要在歐美。金融危機(jī)之后，中國(guó)很多民營(yíng)企業(yè)走上國(guó)際化發(fā)展路線。后疫情時(shí)代，同樣給企業(yè)的國(guó)際化鋪設(shè)了很多機(jī)會(huì)。歐美廠家瞄準(zhǔn)亞洲市場(chǎng)，但企業(yè)本土化不良，現(xiàn)金流量、經(jīng)營(yíng)能力下降，需要二次創(chuàng)業(yè)。因此未來(lái)的收購(gòu)和合作有很多機(jī)會(huì)，具體要看每個(gè)企業(yè)如何規(guī)劃發(fā)展。


預(yù)判今明兩年的整體趨勢(shì)，邱楊友表示，在經(jīng)歷了一年多的高增長(zhǎng)之后，由于歐美區(qū)域通貨膨脹、民眾消費(fèi)能力下降，海外市場(chǎng)今年下半年到明年將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)緩沖期。綜合判斷，預(yù)測(cè)明年海外市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度會(huì)逐漸降低，并趨于平緩，預(yù)計(jì)到明年下半年會(huì)慢慢恢復(fù)。

如何抓住市場(chǎng)變局帶來(lái)的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提高海外市場(chǎng)所占比重。一方面，服裝產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移對(duì)設(shè)備廠家是一個(gè)良機(jī);一方面，海外市場(chǎng)目前存在大量的中低端種設(shè)備，使用周期相對(duì)較長(zhǎng)，大約8-10年，產(chǎn)品換代升級(jí)是另一機(jī)會(huì)點(diǎn)。另外，隨著人員的流動(dòng)性越來(lái)越大，操作工在挑選設(shè)備的話語(yǔ)權(quán)已慢慢顯現(xiàn)。相信隨著產(chǎn)品升級(jí)的不斷加快，其使用周期將會(huì)進(jìn)一步縮短。

近三年來(lái)，中國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)直面各種不利影響，磨礪內(nèi)功、創(chuàng)新前行，行業(yè)技術(shù)取得了迅猛發(fā)展。一旦海外市場(chǎng)放開(kāi)，相信大部分企業(yè)會(huì)走出去，充分展示我們過(guò)去三年來(lái)取得的產(chǎn)品力、品牌力。不論明年行情好是不好，如果我國(guó)縫制機(jī)械企業(yè)成功培育并轉(zhuǎn)換海外市場(chǎng)消費(fèi)觀念，縮短海外用戶的設(shè)備使用周期，不僅未來(lái)發(fā)展空間巨大，也必將是推動(dòng)海外市場(chǎng)升級(jí)發(fā)展的巨大動(dòng)能。